2024年，全球宏观经济缓慢复苏。具体行业来看，3C电子行业整体需求回暖；食品、金属制作的产品等行业同比趋势向好；新能源汽车增速继续放缓；光伏和锂电行业继续处于调整期，行业景气度不佳。整体而言，中国市场对工业机器人的需求会降低，工业机器人销量出现负增长。

  ·核心零部件在人形机器人领域的重要性日益凸显，下游应用和关注度有所提升，行业入局者增加。同时，受工业机器人本体需求收缩影响明显，减速器、伺服电机、控制器等零部件的增速呈现不同变化，国产化率持续提升，同时细分核心部件的分化态势进一步加剧，如RV减速器，谐波减速器、伺服电机等领域，头部厂商的份额持续扩大。

  ·本体产销量层面，从整体市场来看，2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%；2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台，同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。预计2025年，中国工业机器人市场销量有望达到32.5万台，同比增速约7.7%。

  ·不同产品类别层面，SCARA机器人受3C行业回暖影响较大，同时新能源行业的承压亦带来一定的负面效应，综合看来需求呈同比微增长态势；多关节机器人作为占比最大的品类，虽然大中小负载六轴机器人景气度差异较大，但受到汽车、新能源等核心行业需求收紧的影响，整体承压明显，呈同比下滑态势。并联机器人受下游几个行业如食品、日化、医药、3C等的综合影响，叠加自身应用面的受限，整体销量预计与上一年销量基本持平。协作机器人延续相对高增长态势，一种原因是下业的渗透率仍在提升，如在新能源领域的应用有较大突破；另一方面，协作细分产品迎来快速起量期，如协作焊接、大负载协作码垛等，综合看来，协作机器人是唯一实现两位数增长的本体品类。

  ·企业层面，内外资企业分化加剧。外资企业方面，ABB、安川、发那科等企业在华营收同比下降，内资企业则持续发力，工业机器人国产化率进一步提升。进一步看，工业机器人增量市场的匮乏导致行业被动进入存量博弈的竞争模式，内卷化价格战的直接结果使大部分机器人厂商都陷入增量不增收、增收不增利的困局。

  ·应用层面，工业机器人下游应用领域延续分化态势，三大基本盘（汽车及零部件、3C、新能源）中仅3C电子与汽车零部件行业增长相对亮眼，汽车整车与新能源行业承压明显，尤其是新能源行业，需求呈现大幅下滑态势；食品、金属制作的产品等行业呈现稳健增长态势；半导体行业受益于行业需求的释放，需求量开始上涨亮眼，不少晶圆搬运机器人厂商受益其中；物流仓储行业延续承压态势，需求呈下滑趋势。其它普通工业鲜有明显复苏迹象，GGII判断，需求问题已成为当前产业链核心矛盾点。

  ·资本层面，一级市场融资金额进一步下滑，IPO阶段性收紧态势不改，资金更加集中流向具备技术领先性的细分赛道，例如机器视觉、减速器、力传感器等。

  2024年，全球制造业和工业生产表现疲软，主要国家面临高通胀和低增长的局面，地理政治学的焦灼的事态层出不穷，全球经济复苏缓慢，导致工业机器人行业整体需求放缓。展望2025年，中国工业机器人有望重回增长轨道，同时，企业间的分化态势仍将延续，部分外资厂商为了保住市场占有率或将主动降价参与新一轮的市场之间的竞争，这无疑将加剧中国市场的内卷化程度。国产厂商凭借技术进步与价格上的优势，国产替代将不断加速。

  高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2025年中国工业机器人行业调研报告》。

  本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、机器人产业链发展状况、基本的产品市场份额、各应用领域市场情况做了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2025-2028年)行业发展前途，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。

  本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有，仅供被授权企业企业内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

  高工机器人产业研究所（GGII）隶属于高工咨询公司，是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构，研究覆盖机器人产业链所有的环节，涉及减速器、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、移动机器人、机器视觉、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、软件系统等。GGII每年通过实地走访和电线家以上产业链企业，积累大量的市场信息和行业数据，为企业、金融机构和地方政府提供全方位咨询服务。

  行业数据服务：GGII走进产业链上中下游公司进行详尽的行业调研，获取大量的一手数据，通过对供应关系交叉核对、上下游验证，形成聚焦核心零部件产销量、机器人产业链产销量、系统集成应用分布、下业需求分布等领域的完整产业数据库体系，相关产业数据被IPO招股说明书、券商研报、第三方咨询机构、专业媒体等广泛采用。

  定制化调研与咨询服务：GGII通过长年不间断地对产业链公司进行详尽跟踪调研，形成全面、深度、准确、权威的产业数据库，为企业、金融机构和政府单位等，提供战略咨询、市场调查与研究、业务与技术尽调等专业咨询服务和行业报告。

  政府产业高质量发展顾问服务：高工机器人产业研究所（GGII）以专业的分析方法、深厚的产业研究基础、丰富的产业资源，已为全国10多家地方政府和园区提供产业规划、招商指引、企业对接、项目研判等咨询服务。

  IPO与金融咨询服务：高工机器人产业研究所（GGII）金融咨询服务重点聚焦于智能制造装备及机器人产业链。主要服务包括：协助企业及券商撰写IPO募投可行性研究报告；提供业务与技术分析；辅助券商针对招股书问询时进行行业问题回答及论证。为企业的再融资、并购重组、银行贷款等提供完整的尽调服务及可行性论证方案。

  产业培训服务：旨在帮助客户快速了解和认知机器人&锂电&储能行业的发展形态趋势，挖掘潜在的商业和投资机会，GGII可提供针对机器人&锂电&储能等领域的相关产业培训服务

  注：欲购买《GGII：2025年中国工业机器人行业调研报告》，请联系高工机器人产业研究所所长卢瀚宸。